La Comunidad de la Arandela está de visita en las Minas de Boria. Pero Balines, Señor de Boria, se fue a El Terruño a por higos y en su ausencia le han crecido las polillas cosa mala. Huyendo de ellas estaba La Compañía, guiados por el astuto Pandalf el Cenizo, cuando les sale al paso...

Justo, justo cuando Tajundra toma la difícil decisión de dejar de matar orcos, ¡éstos planean arrasar Minas Tiritas! Llegará el día en que rojo será el amanecer de los hombres de Alagorn, hijo de Arathorn... ¡¡Pero hoy no es ese día!!

El afamado mago Yéremi Áirons, tras una larga sesión a base de magia negra y orujo turbio, ha conseguido convocar un arma de destrucción venida del futuro. ¿Caerá en buenas manos? Ya conoceis la respuesta...

Pandalf el Cenizo y sus siete enanejos tendrán que derrotar al dragón Smaú, quien se ha atrincherado en la montaña con un botin de aúpa: todos los vales descuento del Carre-fú. En esta peligrosa misión, les acompaña Tajundra... para su desgracia.

Pues parece que el niño tiene su genio. Menos mal que Tajundra, esa gran comunicadora, tiene mucha mano izquierda con los niños...